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제목 [한국재무설계] WM서비스, 자산관리연구소를 통한 적극 지원
작성자 관리자 작성일 2019-05-03 오후 3:50:39 (조회수 : 386 )
첨부파일 5월호_회원사동정_한국재무설계_최종.pdf(465.1KB) 첨부파일

 한국재무설계는 자산가시장, 법인고객 대상으로 특화된 서비스를 제공하는 자산관리연구소를 개설하고, 김상수 연구소장을 필두로 FP와의 협업체계를 고도화해 자산관리 서비스 강화에 나섰다.

 김상수 연구소장은 국내 VIP컨설팅의 최고 권위자로, 동양생명 WM센터를 만들어 초대 센터장, 에이플러스에셋 CFP본부장, 투윈에셋컨설팅 대표 및 MD Journal 자산관리전문위원으로 활동하며 2,500여차례 이상의 풍부한 실전 VIP컨설팅 경험을 갖춘 전문가이. VIP 컨설팅, VIP 상담 전 알아야 할 이슈와 솔루션 FP의 상담활동에서 필요한 전략과 노하우를 전하기 위한 수많은 저서도 출간했다.

 자산가 시장, 법인 고객 상담 영역의 경우 자산관리에 대한 수요가 시간이 지날수록 늘어나고, 투자자금 단위가 일반 고객보다 훨씬 크기 때문에 이를 서비스해야 하는 영역과 체계적이고 전문적인 관리가 필수적이다. 한국재무설계의 자산관리연구소는 이들을 위한 컨설팅을 종합적이고 장기적인 관점에서 조언하고, 부동산이나 상속 및 증여플랜, 세금전반에 대한 전문 재무영역의 완벽한 컨설팅 서비스를 지원한다. 아울러 매월 진행하고 있는 VIP고객초청세미나를 통해 고객들의 눈높이에 맞는 다양한 분야의 주제를 다루는 품격 있는 행사로 앞으로도 만들어 나갈 예정이다.

 최병문 한국재무설계 대표이사는 GA업계에서 VIP 고객을 위한 전문 자산관리연구소를 개설하여 시행하는 것은 혁신적인 시도이며, FP의 보다 더 탄탄한 영업활동을 구축하는데 큰 밑거름이 될 것이다. 고객으로부터 신뢰받는 전문가로 FP 더욱 성장하고 성공적인 정착을 할 수 있도록 한국재무설계는 최선을 다해서 도울 것이며, 앞으로도 재무설계 분야에서의 선도적인 지위를 정립하고 타사와는 차별화된 경쟁력을 강화하겠다라고 밝혔다.

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